(Agence Ecofin) – L’accord trouvé, qui porte sur un montant de 70 millions $, pourrait connaître des ajustements dans les prochains mois. Access Bank, qui détiendra 51% de l’actionnariat, veut aller bien plus loin.

En Angola, la banque portugaise Montepio va céder ses parts (51%) dans la banque commerciale Finibanco à la nigériane Access bank, ont annoncé les deux parties le lundi 03 octobre dernier, dans des communiqués distincts.

La transaction, qui est soumise aux approbations réglementaires au Nigeria et en Angola, devrait être bouclée au premier semestre 2023, « après la réalisation des conditions suspensives habituelles » , a signalé la banque nigériane.

Dans les faits, un audit définitif est attendu d’ici la fin de cette échéance. En attendant, les deux entités se sont entendues sur le montant du deal, qui pourrait être réajusté. Access bank devrait ainsi débourser 70 millions $ en faveur de Banco Montepio qui fera sortir, dans la foulée, du capital de Finibanco, Montepio Holding SGPS, sa société de gestion d’actifs. « La valeur de cession sera basée sur la proportion attribuable au groupe Banco Montepio dans les capitaux propres de Finibanco Angola, qui s’élevaient à 70 millions d’euros au 30 juin 2022 », indique Montepio.

Access bank insiste que les parts de Montepio seront donc absorbées « à 1,0 x la valeur comptable tangible moins les ajustements convenus au préalable, à déterminer par un audit d’achèvement habituel. » Mais pas que…

L’accord de principe a été trouvé sous certaines conditions permettant à Access bank, au bouclage de l’opération, de pouvoir augmenter ses parts dans l’actionnariat. « À la clôture de l’opération, la banque devrait augmenter sa participation dans Finibanco et a conclu certains accords conditionnels à cet égard » peut-on lire sans plus de détails dans le communiqué d’Access bank.

Globalement, ce deal permettra d’augmenter le nombre de succursales d’Access bank, classée comme la plus grande banque commerciale d’Afrique en nombre de clients. Basée à Lagos, la banque qui détient déjà plus de 45 millions de clients et 700 agences sur 17 marchés en Afrique, Europe et Asie, va ainsi faire entrer les 20 agences angolaises de Finibanco et ses 300 millions $ d’actifs dans son giron.

Flairer les opportunités

Selon Herbert Wigwe (photo), directeur général du groupe Access holdings, le prêteur nigérian flaire actuellement les opportunités relutives au Nigeria et en dehors. A juste titre, il a multiplié ces dernières années des acquisitions « stratégiques », notamment avec le rachat d’entités telles que la kényane Sidian Bank, l’African Banking Corporation of Botswana, l’African Banking Corporation Zambia, ainsi que Cavmont Bank.

« Nous restons déterminés à faire ces investissements disciplinés et bien structurés pour créer une plateforme solide et holistique qui sera compétitive, diversifiée et convaincante pour les années à venir », a-t-il justifié.

Cette annonce d’acquisition tombe au lendemain de la levée de la suspension de participation au marché des changes de Finibanco par la Banque nationale d’Angola (BNA). L’institution financière était accusée d’avoir enfreint diverses réglementations concernant l’exécution des opérations de change et les critères des opérations à risque.

Fiacre E. Kakpo