(Agence Ecofin) – L’obligation est la première d’un programme plus large de 3 milliards de livres égyptiennes d’EFG Hermes Corp-Solutions. Ce fournisseur de solutions de crédit-bail et d’affacturage entend lever des fonds sur le marché de la dette, pour financer ses plans de croissance.
La banque d’investissement égyptienne EFG Hermès a annoncé ce 05 juin, avoir conseillé sa filiale de leasing et d’affacturage, EFG Hermes Corp-Solutions, sur un emprunt obligataire de 500 millions de livres égyptiennes (environ 26,8 millions $). L’obligation est composée de deux tranches, dont la tranche A évaluée à 450 millions de livres égyptiennes avec une maturité de 24 mois et la tranche B évaluée à 50 millions de livres égyptiennes, avec une maturité de 24 mois.
Selon Talal El Ayat, directeur général d’EFG Hermès Corp-Solutions, cette transaction marque « une nouvelle étape majeure pour EFG Hermes Corp-Solutions », alors que cette dernière vise à « approfondir sa présence sur le marché, lui permettant de financer ses objectifs de croissance opérationnelle et d’exécuter des plans d’expansion et de diversification de ses offres de services de crédit-bail et d’affacturage pour atteindre un segment plus large de clients ».
Cette émission obligataire de 500 millions de Livres égyptiennes est la première d’un programme plus large de 3 milliards de livres égyptiennes visant à financer les plans d’expansion futurs d’EFG Hermès Corp-Solutions.
La présente émission s’inscrit dans la stratégie d’EFG Hermes Corp-Solutions consistant à élargir sa clientèle à travers son empreinte opérationnelle. EFG Hermes-Corp Solutions affirme avoir constitué une clientèle composée à 20 % de PME et à 80 % d’entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, évoluant dans des secteurs diversifiés tels que le développement immobilier, la logistique, l’impression, l’éducation et la santé.
En fin mars 2022, l’activité de leasing d’EFG Hermes Corp-Solutions détenait une part de marché de 12,04 % et une valeur totale des contrats s’élevant à 2,6 milliards de livres égyptiennes. L’activité d’affacturage de cette filiale d’EFG Hermès détenait quant à elle une part de marché de 15,33 %, depuis le début de l’année. Rappelons que cette première émission obligataire représente pour EFG hermès Corp-Solutions, un moyen d’obtenir des financements alternatifs pour poursuivre sa croissance sur son marché domestique.
Chamberline MOKO
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by : Agence Ecofin
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